Dans les temps anciens, certaines sorcières épousaient leurs familiers, qui avaient pris forme humaine, donnant naissance à une lignée d'ogres. L'un de ces ogres est Morihito Otogi, qui, bien qu'ayant l'air complètement humain, conserve la force inhumaine de son lignage. Nico Wakatsuki est une jeune sorcière et l'amie d'enfance de Morihito, mais dans le cadre de son éducation, elle a dû se rendre à la Terre Sainte des Sorcières pour s'entraîner et se séparer de Morihito. Des années plus tard, juste avant la première année de lycée de Morihito, Nico rentre chez elle avec un objectif en tête : le réclamer comme son familier. Alors que la plupart des sorcières choisissent un chat ou une chauve-souris, Nico a le cœur tourné vers Morihito de plus d'une manière. Bien qu'apparemment inconsciente de ses véritables sentiments, Morihito et Nico finissent par vivre ensemble sous le même toit, les deux parents de Morihito étant ailleurs. Bien qu'hésitant au début, Morihito accepte son nouveau rôle, déterminé à aider Nico à se réintégrer parfaitement dans la société humaine et à la protéger d'une catastrophe fatidique. [Écrit par MAL Rewrite]

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