Une épée sans nom se réveille et découvre qu'elle a été réincarnée de son ancienne vie en tant qu'humain. Avec son pouvoir de télékinésie, elle se déplace dans ce nouveau monde, acquérant plusieurs compétences et capacités. Lorsque l'épée arrive dans une forêt remplie de monstres, elle rencontre une jeune fille fuyant une bête. Saisissant l'épée, la fille vainc facilement le monstre. Après s'être présentée comme Fran, elle nomme l'épée « Shishou » et devient officiellement son manieur. Les deux se mettent en route pour devenir aventuriers, mais malheureusement pour Fran, elle est membre de la Tribu des Chats Noirs—un groupe de bêtes humaines avec une mauvaise réputation. Aucun membre de cette tribu n'a jamais évolué en une bête plus puissante, mais Fran prévoit d'être la première et de réaliser le rêve de ses parents. Alors que Shishou promet de rester son épée jusqu'à ce qu'elle atteigne son objectif, ils forment un partenariat imparable d'une force impressionnante. [Écrit par MAL Rewrite]

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