Alto Goldfilled, un étudiant assidu à l'Académie de Magie d'Ortigia, aspire à devenir un puissant sorcier. Mais il n'y parvient pas car, malgré ses excellentes notes et son fort engagement dans ses études, il échoue à son cours d'invocation. Avec la menace de redoubler une année suspendue au-dessus de sa tête, Alto essaie de suivre un vieux grimoire usé dans une tentative désespérée de résoudre sa situation. À sa grande surprise, il réussit et invoque un puissant démon nommé Vermeil. En signe de gratitude pour l'avoir libérée, Vermeil accepte de devenir le familier d'Alto, scellant leur relation par un baiser profond. Ce qu'Alto ignore, c'est ce dont il est capable et ce que cache le passé de Vermeil. [Écrit par MAL Rewrite]

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