Tout au long de l'histoire, les humains ont été en conflit avec les Hommes-Bêtes—une espèce capable de changer de forme grâce à leur "Facteur Bête" génétique. En raison de ce conflit, les Hommes-Bêtes ont été contraints de se cacher. La Ville d'Anima sert de refuge pour ces individus opprimés afin qu'ils puissent vivre sans interférence humaine. Lors d'un festival célébrant le 10e anniversaire de la ville, Michiru Kagemori, une humaine soudainement transformée en tanuki, découvre que la Ville d'Anima est loin d'être un paradis. Après avoir été témoin d'une explosion sur la place, elle est confrontée à Shirou Ogami, un loup apparemment indestructible et protecteur juré de tous les Hommes-Bêtes. Alors qu'ils poursuivent les criminels responsables de l'attentat, les deux découvrent que Michiru est tout sauf une Homme-Bête ordinaire, et cherchent à enquêter sur son passé mystérieux et ses capacités étranges. Pourrait-elle être le chaînon manquant entre les Humains et les Hommes-Bêtes ? [Écrit par MAL Rewrite]

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