Au bord de l'extinction, l'humanité s'est réduite et réside désormais uniquement dans la cité-État de Flandore, vivant dans des villes enfermées dans des dômes de verre. Au-delà des dômes existent de vicieux lycanthropes qui prospèrent dans l'obscurité ; parmi les citoyens à l'intérieur, une distinction claire entre la noblesse et les roturiers est en place. Le sang des nobles leur permet d'utiliser le mana, leur conférant des capacités qui dépassent les limites humaines et les aident grandement à vaincre les lycanthropes. Âgée de 13 ans déjà, la noble Melida Angel n'a pas encore manifesté son mana, et fréquente une académie d'élite où elle est maltraitée pour son manque de mana. Afin de l'aider, Kufa Vampir est chargé par la famille Angel de devenir le tuteur de Melida. Alors que Kufa semble n'être qu'un simple mentor, un motif caché se cache derrière son travail—il doit l'assassiner s'il confirme qu'elle ne possède pas de mana. L'enquête de Kufa le conduit finalement à déterminer qu'il doit éliminer Melida. Cependant, Kufa est frappé par sa détermination inébranlable, son esprit et sa foi en elle-même lorsqu'il la voit se battre, choisissant plutôt d'offrir un moyen pour qu'elle manifeste sa magie. Alors que Melida apprend à utiliser le mana avec l'aide des enseignements de Kufa, Kufa renonce à sa mission et met tout en jeu pour garder sa découverte de Melida inconnue de la famille Angel et de sa propre guilde. Cependant, Kufa et Melida réaliseront bientôt que cacher leur secret ne sera pas le seul défi auquel ils seront confrontés, car des ennuis imprévus les attendent juste au coin de la rue. [Écrit par MAL Rewrite]

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